В центре сюжета фильма находится Джуд – подросток, живущий в маленьком городке на окраине цивилизации. Его жизнь далека от идеала: мать умерла, оставив его на попечение отца, который погрузился в алкогольный туман. Отец Джуда – неудачник, который зарабатывает на жизнь торгуя наркотиками, и не обращает внимания на сына.
Джуд проводит большую часть времени бродя по окрестностям, которые одновременно притягивают и пугают его. Особое место в его жизни занимает мрачная расщелина, разрезающая скалу у берега. Эта зловещая трещина стала для него символом его страхов и одновременно местом, куда он тянется, несмотря на ужас, который она внушает.
В его воображении эта расщелина населена чудовищем – Троллем, о котором он сам придумал жуткую легенду. Мальчик верит, что Тролль обитает в пещерах глубоко под землей и ждет момента, чтобы выйти наружу и забрать его. Но кроме этого монстра, в его сознании постоянно появляются призраки, туманные фигуры и тени, которые еще больше усиливают его страх перед неизведанным.
Дни Джуда проходят в одиночестве и изоляции, а его мысли заполнены страхом и тревогой. Постоянные приступы галлюцинаций только усиливают его эмоциональное состояние, возможно, под действием наркотиков, с которыми он сталкивается через отца.
С каждым днем мир Джуда становится все более и более мрачным и непредсказуемым, и он не знает, как справиться со своими страхами и демонами прошлого. Но в конце концов, он должен найти силы и смелость столкнуться с ними, чтобы перестать жить в тени и начать настоящую жизнь.
